保利房地产70亿保险基金 地产+金融大幕开始了

孙老师「逸仙夜话」读书会

导读: 本次定增更深层次的意义在于,在房地产行业进入新的发展阶段后,将出现大规模的重组,充足的现金储备将有助于保利房地产抓住并购整合的机会,并促进其房地产+金融协调。

经过一年的规划,保利地产定增计划终于结束了。

6月23日,保利地产宣布,公司成功以8.19元/股的价格向4名特定对象募集90亿元。其中,泰康人寿通过泰康资产认购60亿元,珠江人寿认购10亿元。

此外,此前入股的安邦,保险资已持有保利地产11.8%的股份,泰康人寿已成为后者的第二大股东。

保利房地产拥有更多的长期投资者,有更多的资本和战略移动空间,预计将抓住房地产行业并购整合的机遇。更重要的是,保利房地产的财务布局也开始出现,房地产+金融的协同效应是公司未来的重点。

补充资本准备并购

自2014年年度股东大会定增计划相关议案获批以来,已有一年多的时间完成认购。

8.非公开发行价格19元/股,相当于发行认购日(6月7日)前20个交易日均价8.55元/股95.78%。

wind数据显示,截至公告前,今年全市场已增发293家,固定增长价格接近二级市场平均折扣的80%。保利地产自1月份获得中国证监会批准以来,公司股价与固定增长底价没有拉开价差。

这是泰康人寿首次在资本市场上举牌。权益变动后,泰康人寿共持有保利地产8.44亿股,泰康资产作为投资经理的其他账户共持有保利地产2691.03万股,占保利地产发行后总股本的7.35%。

珠江人寿持有1.22亿股,占发行后总股份的1.07%;安邦保险持份数量保持不变,但其股份已从3.76%下降至3.41%。

增发完成后,保利地产十大股东中有三名被保险资本占据,泰康人寿、珠江人寿、安邦保险三家保险机构总持股比例为11.8%。

保利地产表示,增发完成后,保利南方集团有限公司仍然是公司的控股股东,中国保利集团仍然是保利地产的实际控制人,持有超过40%的股份,没有导致控制权的变化。野蛮人敲门没有风险。

接近泰康人寿的人士表示,从60亿元的认购份额来看,泰康人寿不仅是为了短期股息和资本增值收入,也是为了更加关注双方在未来房地产开发、房地产基金和养老房地产领域建立深入的战略合作。

根据公告,募集资金将用于南京、珠海、佛山、合肥、天津、福州、成都等地的主要房地产业发展。

固定增长的深层意义在于,房地产行业进入新的发展阶段后,将出现大规模重组,充足的现金储备将有助于保利抓住并购整合的机会。

保利地产董事长宋广菊在今年的投资者大会上表示,在十三五期间,公司将继续推进主营业务的并购业务,并通过并购实现相关产业规模的扩大。

随着募集资金到位,保利地产账面资金预计将超过500亿元。与第一季度相比,负债率将降至74.8%和1.6%。财务报告显示,2013年至2015年,保利地产的资产负债率已从78%降至76%。

保利金融变化

对保利而言,定增的意义不仅在于增资,更在于促进房地产+金融协调。

十三五年初,保利地产提出了以房地产开发经营为主,以房地产金融和社区消费服务为两翼的发展战略

宋广菊曾在股东大会上指出,在十三五期间,公司将完善房地产金融布局,帮助扩大主营业务规模和业绩增长。

宋广菊表示,将通过信保基金、保利资本、养老基金、并购基金等并驾齐驱的发展模式,撬动更多外部资源。

作为保利最早成立的房地产基金,新宝基金参与了保利自身的多个项目;目前,基金管理规模超过400亿元;保利地产于去年12月成立了保利资本,其他投资者包括中金公司和保利集团。

保利资本的投资范围不仅是房地产开发项目,还将逐步扩大到商业房地产、工业房地产、物流房地产、海外项目开发、企业并购等业务。

6月21日,保利地产宣布,保利投资计划于6月17日发起设立珠海利辉股权投资合伙企业(有限合伙)基金。基金规模拟定不超过25亿元,公司和保利投资计划分别投资不超过5亿元,基金计划投资滴滴旅游公司1.46%的股权。

这是保利资本首次投资房地产以外的业务。保利地产表示,该基金以投资项目股权价值的增值为主要收益来源,并通过减持、退出或协议转让项目股权的方式收回收益。

此外,6月初,保利地产还与广东粤财投资等6家发起人达成协议,计划以现金认购股份的形式共同发起设立粤港证券,占保利股权的10%。参股的目的是扩大公司投资范围

惠利证券指出,保利计划于2020年 年底,管理基金规模1000 1亿。金融领域的一系列布局提高了公司的资本运营能力,有助于公司的规模扩张和业绩增长。

保利房地产销售数据显示,前5月,公司签约金额836亿元,同比增长66%,6月份销量依然强劲,预计将成为第四家半年业绩超过1000亿元的房地产企业。

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