上半年前60名43名车险保费亏损，中小保险企业艰难生活

导读： 近期，根据业内获得的独家数据，上半年汽车保险行业承保利润约82亿元。在汽车保险规模保费排名前60的财产保险公司中，只有17家财产保险公司获得汽车保险承保利润，43家公司遭受汽车保险承保损失。

商业车费的改善进一步加剧车险上半年人保、平安、国寿财等行业竞争车险保费前8名的财险公司汽车保险业务市场份额进一步上升0.14个百分点。其他中小型财产保险公司的市场份额继续下降，一些中小型企业保险公司汽车保险业务更加困难。

在这种情况下，一些中小企业保险公司试图通过降低运营成本、加强渠道建设、提高客户服务体验来稀释运营成本和提高利润率。从天安财产保险了解到，天安财产保险作为一家中型财产保险公司，通过提高汽车保险精细管理水平、优化客户服务、加强产品创新、扩大在线电力销售等渠道，降低运营成本，提高运营效率。

保费降至个位数增长

一方面，车险保费收入今年上半年全国车险保费收入稳步增长3290.6亿元，同比增速为 9.9%，如果还原到‘营改增’之前的口径，保费增速为11.9%，比2015年上半年高0.2个百分点。另一方面，汽车保险的运营效率稳步提高。今年上半年，全国汽车保险综合成本率为98.4%，同比下降0.02个百分点，同比下降0.8个百分点。这是中国保监会副主席陈文辉在商业车费改革一年后提到的财产保险公司车险业务的整体运作。

虽然汽车保险的经营效益稳中向好，但汽车保险保费的增长率却达到了新低。

自2010年汽车保险保费增速达到近40%高点以来，2011-2014年汽车保险进入四年稳定增长期，保费增速保持在16%左右。自2015年起，汽车保险增速呈下降趋势，2015年增速降至12%，2016年上半年降至个位数。近四分之一的市场主体呈负增长。” 华农保险拟任总经理张宗韬在最近举行的费改和技术双重帮助下车险发展机遇专题研讨会上表示。

张宗涛表示，保费增速下降的原因不仅是商业车费改革带来的消费者保费负担下降，还包括新车销量下降、宏观经济带来的运营车辆保费负增长等因素。其中，商业转型导致的保费下降低于预期。从各国趋势来看，汽车保险本身必然会逐渐进入低增长期。

一家财产保险公司表示，我公司汽车保险业务从1月到6月负增长，实际增长比预期差10多个百分点。

至于保费下降的原因，上述人士表示：从公司层面来看，公司正在探索新的业务增长点，在线电力、汽车经销商等渠道仍有一定的发展空间。从行业层面来看，PICC、平安、国寿财务等大型财产保险公司增加了市场投资。由于这些公司规模较大，他们可以在保证一定边际利润的同时获得更多的市场份额，而中小企业普遍面临压力。

43家公司车险亏损

据业内人士透露，虽然汽车保险业务总体上稳定、良好，但汽车保险业务的竞争更加激烈。汽车保险保费前八名财产保险公司的份额增加，中小型保险公司的市场份额进一步被挤压。

自2008年至2014年连续七年以来，市场排名前八的大中型公司市场份额稳定在85%-86%之间，但自2015年以来，排名前八的公司市场份额已超过86%，今年上半年继续上升0.14个百分点。换句话说，近年来，随着中小企业数量的增加，市场份额反而下降。

据悉，从今年上半年汽车保险行业盈亏情况来看，汽车保险保费排名前十的财产保险公司中，只有一家亏损，9家盈利；汽车保险保费排名从11家到30家，只有2家盈利，18家亏损；从31到50家，只有3家盈利，17家亏损；从51到60家盈利，七家公司亏损。也就是说，前60家财产保险公司中，只有17家盈利。也就是说，前60家财产保险公司中，只有17家盈利。

净利润方面，上半年整个汽车保险行业承保利润约82亿元，汽车保险承保利润同比下降34%。前十家公司的承保利润超过了整个行业的承保利润。PICC和平安的承保利润约为48亿元，占行业承保利润的一半。中小保险公司整体处于亏损状态。

上述业内人士表示：商业车费改革的下一步计划将原折扣系数从85%降至80%或75%。由于折扣系数的增加，财产保险公司的保费和利润将进一步减少，中小保险公司将更加困难。

中小保险企业创新寻出路

商用车改革是对保险公司风险选择能力的重大考验。中小企业面临着成本上升的问题。传统的商业模式是不可持续的。只有转型发展才是生存之道。

天安财产保险战略部总经理王学力表示，商业车费改革后，天安财产保险正在采取一些转型发展战略：一是加强客户服务；二是加强网络销售业务；三是降低运营成本；四是改善客户体验。

据报道，天安财产保险目前正抓住机遇，探索商业模式创新索商业模式创新，在产品开发、精算定价、市场分销等方面取得阶段性进展。同时，大力推进四合一专业垂直管理，提高运营效率，合理控制成本，有效控制风险。

事实上，与大公司相比，中小企业在规模效应、品牌效应、专业技术能力、产品同质化市场、发展模式更依赖单一成本驱动，在商业成本早期面临更大的挑战，必须在业务战略、服务能力、定价能力和市场组织能力。

据报道，下一步，天安财产保险将加强分公司保险利润管理和综合成本控制；实现产品价格、成本、服务联动营销，提高准确竞价能力，实施成本联动，提高保费充足率。优化区域差异化资源配置政策，开展服务创新和营销创新，消除非理性的市场竞争行为。

在产品创新方面，天安财产保险将建立丰富的汽车保险产品体系，建立主要条款数据库、附加条款数据库、创新产品数据库，解决产品单一、同质化、单一成本驱动等问题。同时，天安财产保险将建立以客户为中心的业务管理模式，实施与客户关系管理相关的数据清理和分类管理，制定客户分类管理和分级服务计划，通过技术转型提高业务管理和客户服务水平。

张宗涛表示，市场化后的产业正处于转型发展的新阶段，这是中小企业重建商业模式和经营模式的好时机。如果大量使用新技术工具实现平面管理，重建销售体系、服务体系和背景支持体系，中小企业的成本率可能不会高于大公司，甚至更低。

当然，不仅成本低，保险企业要想长期发展，关键是要有核心能力。经过市场化，简单快速的粗放式发展已经是一条死路，但市场上有许多‘金矿’需要探索。如果中小企业充分发挥战略清晰、快速灵活、协同性高的优势，以公司的力量，专注于核心能力的培养，就可以成为细分市场的领导者，甚至脱颖而出。张宗韬说。

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