出台社保基金顶层设计方案,预计年内新增300亿资金入市

导读: 条例的出台为社会保障基金统筹管理社会养老基金提供了制度安排,这是一个重大突破。3月29日,一位知情人士说:如果把所有的社会保障基金和地方养老基金比作一个”大基金”在以往的投资咨询委员会中,管理水平参差不齐。3月29日,一位知情人士说:如果把所有的社会保障基金和地方养老基金比作一个”大基金”在以往的投资咨询委员会中,管理水平参差不齐。

3月28日,《全国社会保障基金条例》(以下简称《条例》)正式公布,将于5月1日生效。

上述知情人士强调,《条例》出台前,当地社会养老基金是多头管理,没有给予社保基金管理权。顶层结构建成后,将为委托专业机构投资地方养老基金铺平基础。

根据社保基金官网公布的数据,截至2015年底,社保基金会管理的基金资产总额已达到 19139.76亿元,基金权益17968.05亿元,其中全国社保基金15085.92亿元,与去年底增加2676.39 1亿元;8个试点省(区、市)个人账户资金1149.25亿元;广东、山东省委托资金1732.88亿元。2015年,社会保障基金投资总额达到2287.04亿元,收益率达到15.14%。2015年,社会保障基金投资总额达到2287.04亿元,收益率达到15.14%。

此外,南方基金经理黄军表示,《条例》中值得注意的是,明确了参与者的法律责任,传达了社保基金以保值增值为首要任务的信息。根据社保基金增速(新增3000亿)和股票配置比例(约8%),预计2016年将有200亿-300亿新基金入市。

出台了顶层设计方案

3月29日,国务院法制办公室负责人在回答社会保障基金条例热点问题时表示,《条例》规定的国家社会保障基金和社会保险基金不是基金。在投资经营方面,社会保障基金坚持安全、盈利、长期的原则;由于短期内没有支出,更适合中长期投资。

相比之下,社会保险基金对投资风险控制要求较高,投资范围狭窄,投资经营活动有限。

国家社会保障基金由国家社会保障基金会管理和运营。可投资配置国务院批准的固定收益、股票、未上市股权等资产,可投资经营中国国内外市场。

各种社会保险基金由当地社会保险机构管理保险险种分别开立账户,通过预算实现收支平衡。目前,社会保险基金必须存入财务账户,严格限制投资经营范围和领域。

对此,上述知情人士强调,《条例》的核心是明确社保基金的法律主体地位。其中,《条例》第三章设立了国家社会保障基金监督部分,明确表示国家建立健全国家社会保障基金监督制度。第十九条提到国务院财政部门和国务院社会保险行政部门应当按照各自的职责监督国家社会保障基金的收支、管理和投资经营。”

根据其分析,当顶层设计方案出台后,未来条件成熟时,社会保障基金有可能收回当地条件养老保险基金的主管权。

知情人士表示:我们认为,下一步还应出台相应的管理措施和操作规则,以实现有制度可循,包括咨询、招标和对管理人员的具体要求。

今年3月,江苏省发布了《社会保险基金监督管理条例》,自7月1日起试行。

上述知情人士表示:我们认为,江苏省很可能成为下一个委托社会保障基金管理的试点省份。

长期资金进入的最佳时机

前海开源基金执行总经理杨德龙表示,A在2015年和2016年初的过山车市场下,股市基本完成了去泡沫和去杠杆化的过程,市场的系统性风险基本得到充分释放。因此,未来社会保障基金和养老基金逐步进入市场的策略是合理的。

从长远来看,随着社会保障基金和养老基金市场步伐的加快,同时为股市带来流动性基金,也将进一步提高机构投资者的整体比例,增强机构投资者对股市的整体影响,有利于市场价值投资的概念,使整个市场投资逐渐趋于理性。

杨德龙说:目前,a股蓝筹股的估值仍处于历史底部,这是长期资本进入的最佳时机。

黄军还表示,社保基金坚持安全、盈利、长期的原则,主要投资债券、股票、未上市股权等资产,自成立以来年均投资收益率为8.82%。

在股票投资方面,社会保障基金主要投资于业绩长期稳定增长的低风险高股息品种。我们重点关注金融、家电、食品饮料和公用事业。 黄俊表示。

截至当日,已披露2015年报的情况显示,单一社保基金组合重仓持股已超过300只(部分组合持股重合)。

据西南证券统计,自去年第一至第三季度以来,社会保障基金增加了头寸。截至去年第三季度末,2015年第三季度被列为十大流通股股东的总市值为1984.64亿元,是历史第三高,比2015年第二季度的263.85亿元减少649.21亿元,减少24.65%。

考虑上证综合指数第三季度 28.63%的累计下跌出现小幅增持迹象。2015年第三季度,社保基金共持有210264.50万股,2015年第二季度增加1479692.88万股,增加7.57%。

截至当日,在社保组合现身的年终重仓股名单中,单商蛇口、同仁堂、广电运通、贵州茅台、五粮液、华录百纳、同仁堂、华东医药、华润三九、招商蛇口、期末持股流通市值分别高达148172.75万元、133836.72万元、125567.55万元、125361.11万元、93479.04万元、88481.01万元、84758.99万元、81751.12万元、76441.45万元、72717.79万元。

其中,招商蛇口和同仁堂分别持有全国社保基金108、全国社保基金413、全国社保基金103、全国社保基金104。

此外,去年第四季度,单一社会保障组合还新增了140只重仓股。招商蛇口在十大重仓股中排名第一。剩下的9只重仓股是东软集团、东方财富和深天马A、香雪制药、苏宁环球、华谊兄弟、恒生电子、人福制药、亚太股份。

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