6月,三保险公司配置房地产和未上市股权超过220亿元

导读: 6月份以来,三家寿险公司,包括中国人寿、平安人寿和前海人寿,配置了超过220亿元的未上市股权和房地产投资。

根据中国保监会刚刚披露的数据,其他保险资本投资比年初增长了近5个百分点。广发证券研究报告认为,由于今年市场上股票和债券的双重杀戮模式,保险公司面临着巨大的投资困境。由于其灵活性和广泛性,替代投资已成为一种保险克服传统投资压力的新方向。

近两个月,房地产投资超过200亿元

6月中旬,前海人寿披露了两项房地产投资信息。

6月12日,前海人寿披露了深圳金利通金融中心项目的大规模投资信息。数据显示,该项目总投资65.77亿元,全部来自保险责任准备金。投资由通用账户投资。投资完成后,通用账户累计投资84.40亿元。

随后,前海人寿于6月14日披露了杭州新天地集团有限公司房地产项目投资信息。数据显示,投资总额为30.47亿元,项目资金全部来自保险责任准备金。投资也由通用账户投资,通用账户已投资52.13亿元。投资完成后,通用账户累计投资82.61亿元。

事实上,这两项投资只是前海人寿房地产配置的一部分。根据披露的信息,截至上季度末,前海人寿万能账户累计投资290.33亿元投资房地产,公司可用资金余额569.87亿元,其中万能账户可用资金余额290.02亿元。

除前海人寿密集配置房地产外,中国人寿也经常在海外购买房地产。5月30日,中国人寿与美国房地产投资管理机构合作RXR,完成曼哈顿美国大道1285标志性办公项目的收购。该交易的总收购价格为16.5亿美元(约108.65亿元),是纽约今年以来最大的房地产投资项目之一。中国人寿是该项目的单一最大投资机构。

数据显示,该办公楼总面积约180万平方英尺,高39层,位于纽约曼哈顿中心城市的核心区域,距时代广场和中央公园仅几百米,是曼哈顿的标志性建筑之一。中国人寿表示,曼哈顿美国大道1285标志性办公项目位于核心位置,租户质量高,未来增值潜力巨大,收入稳定。

泰康人寿执行副总裁兼首席投资官段国盛在最近的保险业应对资产短缺的论坛上表示,海外投资是保险资产配置的重要方向。选择范围越大,优秀率就越高。人民币趋势升值是一个很有可能的事件。如果在人民币升值期间进行海外投资,可能会对冲投资回报,但现在你仍然可以获得部分外币资产升值的利润。

数据显示,今年第一季度投资海外房地产业务的中国资金已达95亿美元,其中保险公司已成为中国海外房地产投资的主要投资群体,去年占60%以上,今年第一季度占80%。

国寿平安投资超过120亿股未上市股

不仅房地产,股权也是保险资本的重要投资方向。自6月以来,中国人寿和平安人寿已披露了股权投资信息,两家保险公司的股权投资总额超过124亿元。

根据中国保险业协会平台的信息,6月初,平安人寿以协议收购的形式转让了深圳平安创新资本有限公司持有的上海平浦100%股权,这是一笔相关交易。上海平浦持有的主要资产为上海嘉华集团有限公司100%股权,上海嘉华集团有限公司持有的主要资产为上海嘉华联合有限公司27.87%股权。

平安人寿投资资金来源于自有保险资金,未通过借贷、借贷、回购、债券发行等方式筹集资金。本次投资,寿险截至上季度末,传统和资本账户一次性资84.4亿元,该账户可使用4676.72亿元的资本余额。

中国人寿最近也参与了股权投资。中国人寿与滴滴出行签署协议,投资滴滴旅游6亿美元(约39.5亿元),包括3亿美元的股权投资和20亿元的长期债权投资。未来,双方将关注互联网+金融全方位合作。

泰康资产股权投资中心董事总经理谭祖愈表示:但在L型经济时代,由于实体经济回报趋于下降,股权投资市场监管越来越严格,一、二级市场价格套利空间萎缩,股权投资管理难度增加。

事实上,无论是房地产投资还是未上市的大型股权投资,保险公司自今年以来的另类投资比例都显著增加。根据中国保监会披露的数据,5月底,保险资本配置银行存款22168.39亿元,占18.30%;债券41627.20亿元,占34.37%;股票和证券投资基金16851.51亿元,占13.91%;其他投资40462.20亿元,占33.41%。

在各类投资中,其他投资比例较年初变化最为明显。数据显示,5月底其他投资比年初上升近5个百分点。此外,银行存款比例下降约4个百分点,债券投资、股票和证券投资基金比例基本相同。

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