超过100亿的保险资金追求公开发行REITs,”战投+网下”抢筹,这三家最赚钱

超过100亿的保险资金追求公开发行REITs,"战投+网下"抢筹,这三家最赚钱

各种资产波动正在增加,公开发行收入可预期稳定REITs保险资金是主力之一,继续受到资金的追捧。

据中国证券公司记者统计,截至10月31日,已公布21只公开发行股份销售结果REITs在战略配售和线下销售中,保险资金配置已超过100亿元,达到106亿元;占21只REITs筹资总额648.68亿元的16%,对应战配售总额597.53亿元的17.8%。

此外,许多机构也通过二级市场参与投资,因此实际投资REITs保险的保险资金必然更大。

从公开信息来看,参与公开发行REITs一级发行的保险资本机构有66家,那么各家的参与分配情况如何呢?请参见证券公司中国记者的报道。

66家保险机构参与战投+线下,泰康平安新华获得最多配置

据中国证券公司记者统计,共有66家保险公司成功参与了21家公开发行REITs战略配售和线下发行共计106.5亿元。

从保险资金在这两个环节的分配来看,不同机构的分配金额差距较大,大型机构的参与和分配结果总体上高于中小型机构。

战投共有23家保险机构+线下金额超过1亿元。其中,泰康人寿获得金额最高,战投和线下投资17.3亿元,居保险机构第一;其次是平安人寿,获得10.8亿元;新华保险(601336)获得近10亿元,排名第三。

其他分配量较大的还包括:中国保险投资基金(有限合伙)分配7亿元,太平人寿、PICC人寿、大家投资控制、横琴人寿分配5亿元以上。

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战略or“战投+线下?参与方式不同?

公募REITs一级发行包括战略配售+网下发行+保险机构可以参与战投和线下三个部分的网上发行。在参与方式上,不同的保险机构呈现出不同的倾向。根据目前的公开信息,有的机构只选择参与战略配售,有的机构只参与线下,有的机构选择战投+网下”。此外,据中国证券公司记者报道,许多机构正在参与公开发行投资REITs在一级发行的同时,也全面参与二级市场。

目前,只通过战略配售参与一级市场的机构,包括中国保险投资基金(有限合伙)、国寿机构(中国人寿(601628)、国寿投资保险资产管理、国寿资产、国寿财产保险、国寿房地产投资等)、国家养老保险、人人投资控制等。

目前也有大型机构只出现在线下环节,典型的是人保机构,包括人保寿险、人保财产保险、人保健康、人保再保险等。

多家机构参与泰康、平安人寿、新华保险、太平人寿等大型机构、横琴人寿、工行安盛人寿、长城人寿、光大永明资产、前海再保险、中再资产、生命保险资产等中小型保险机构。

一级最多投资15只基金,战投最多10只

在参与公募REITs哪些保险机构投资于一级发行?REITs数量较多?

据中国证券公司记者统计,21只公开发行REITs在战投或线下环节,已有多家机构参与投资10家REITs以上。投资REITs更多的产品包括:人保寿险网下投资15只REITs。此外,在战投和线下环节,新华保险投资配置了14项REITs,太平人寿、长城人寿、光大永明人寿投资13种,泰康人寿投资12种产品。

其中,人保人寿保险均为线下配置,包括国金中铁(601186)高速、国泰君安(601211)东久新经济、国泰君安临港创新产业园、红土创新深圳人才安居、华泰江苏交通控制、华夏北京经济适用房、华夏合肥高新产园、华夏越秀高速、华夏中国交通建设(601800)高速、建信中关村(00931)、鹏华深圳能源(00027)REIT、中金厦门安居保障性租赁住房等,5.9亿元亿元。

在公募REITs战略配售环节,21只公募REITs共筹集458.91亿元,其中保险基金战略投资者总计71亿元,占15%。

拿到公募REITs战略配售份额需要相关的项目资源和合作基础,因此成为战略投资者并不容易。目前,保险机构通过资产管理计划的委托投资方式,直接成为战略投资者,也通过证券公司或基金的资源成为战略投资者。

据中国证券公司记者统计,共有35家保险机构直接或间接成为公开发行REITs战略投资者。

从战略投资公开发行REITs从数量上看,中国保险投资基金(有限合伙)作为行业投资平台,战略投资东吴苏园、国金中铁建高速、国泰君安临港创新产业园、华夏越秀高速、华夏中国交通建设、鹏华深圳能源、普洛斯、蛇口产业园、第一水务、浙江杭徽,投资7亿元。该项目涉及工业园区、交通、能源基础设施、仓储物流、污水处理等领域。

此外,国寿投资保险资产管理和国民养老(含委托投资)均为5家REITs并列战投REITs数量第二;中国人寿、泰康人寿、新华保险四家REITs战投,战投数量也较多。

头部投资银行家向券商中国记者分析,保险资本应成为公开发行REITs一方面,战略投资者往往关注自己熟悉的相关领域,关注熟悉的相关领域,选择具有长期稳定回报的基础资产;另一方面,战略投资者的确定也是基金和投资者双向选择的结果。一些REITs根据公告,战略配售投资者的选择将考虑投资者的资格和市场状况,并明确提出具有长期投资意愿的大型保险公司或其子公司、国家大型投资基金或子公司等相关要求。

超过100亿的保险资金追求公开发行REITs,"战投+网下"抢筹,这三家最赚钱

配售比例下降,积极投资二级市场Pre-REITs

自2021年以来,首批公募自2021年首次公募REITs这一新品种自发行以来,越来越受到资金的追捧。

许多业内人士分析了证券公司中国记者的优势:从收入的角度来看,公开发行REITs有强制性股息,每年至少分红一次,要求向投资者分配90%以上的年度可分配金额,预测股息收益率在4%以上,叠加交易策略,收益率可预期在6%甚至8%以上;在期限内,公开发行REITs资产长达几十年,适用于长期配置保险资金等长期资金;从安全角度看,公开发行REITs总体风险可控。

此外,公募REITs与股票、债券等具的差异化补充,有助于投资者实现资产配置的多样化,分散不同资产之间的风险。

然而,随着抢购资金的增加,公开发行REITs投资难度增加,线下产品配置比例低于1%。据证券公司中国记者从业内了解,公开发行REITs在加强产品特性研究、积极参与公开发行的情况下,配售比例低,战争配置难以获得。REITs二级市场投资。

此外,许多保险机构也积极投资Pre-REITs,参与基础设施项目运营管理。10月14日,中国人寿与东久新宜合作发起公开信息Pre-REIT基金签订合同后,投资目标为长三角地区智能制造产业园,总投资规模近30亿元。国寿投资-东久新一至浩股权投资计划是园区基金的主要投资者,由国寿投资保险资产管理公司作为计划经理发起设立。

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原创文章,作者:谱蓝保-车车,如若转载,请注明出处:https://www.pulanbx.com/bxzs/bxnew/46907.html

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