保险公司投资频呈大手笔,房地产和非上市企业的股权

孙老师「逸仙夜话」读书会

导读: 资本市场的热点话题一直是资本市场的热点话题,而大手笔则备受关注。据不完全统计,今年上半年,包括中国人寿、中国平安、太平洋保险、安邦保险、前海人寿在内的五家保险公司共发起了11项替代投资。据不完全统计,今年上半年,包括中国人寿、中国平安、太平洋保险、安邦保险、前海人寿在内的五家保险公司共发起了11项替代投资。

在这11笔替代投资中,安邦保险单笔投资最大,今年3月以65亿美元收购美国黑石旗下豪华酒店;从投资次数来看,中国人寿四次,次数最多;从投资方向来看,房地产投资和非上市企业的股权最受欢迎。

房地产布局遍布海内外

自2014年中国保监会发布《关于加强和改进保险资金比例监管的通知》以来,保险公司对另类资产的投资热情逐步提高。

从现实来看,保险公司也有必要增加另类投资。泰康资产首席执行官段国盛最近公开表示,低利率环境叠加资产短缺将恶化投资形势,保险公司将增加具体投资策略的另类投资比例,增加海外资产配置。

从今年上半年的投资情况来看,上述观点已基本得到证实。今年上半年,海外投资大家庭安邦保险和中国人寿保险的海外投资步伐不断加快。截至6月22日,安邦保险和中国人寿保险已发生1起大型海外房地产投资。

今年3月,安邦保险投资65亿美元收购美国私人股本集团黑石旗下的豪华酒店Strategic Hotels & Resorts。

随后,中国人寿在4月和5月以巨额资金收购了两处海外房地产。其中,4月份,中国人寿与加拿大国际大型资产管理公司合作,拥有3.46亿英镑(约32.7亿元)Brookfield,收购伦敦金融区办公楼ALDGATE Tower。

今年5月,中国人寿以16.5亿美元的总收购价格与美国房地产投资管理机构合作RXR,完成对曼哈顿美国大道1285标志性写字楼项目的收购。据报道,中国人寿以16.5亿美元的巨额资金成为该项目中最大的单一投资机构。

除了热衷于投资海外房地产外,一些保险公司还看中了国内优质房地产项目。太平洋保险太平洋旗下寿险国内房地产投资与太平洋财产保险分别完成。此外,前海人寿还于6月中旬完成了两项国内房地产投资。

今年4月,深圳市福田区深业上城太平洋产险买入T6月,太平洋寿险又买了10层塔楼高区,完成了深圳写字楼市场的又一豪举。到目前为止,太平洋保险在深圳工业上城T已购买14层塔楼。

6月12日,前海人寿投资深圳金利通金融中心项目65.77亿元;14日,前海人寿投资杭州新天地集团有限公司房地产项目30.47亿元。

北京工商大学保险教授王旭金告诉中国网络金融,本着投资多元化、资产负债匹配的投资策略,房地产是保险公司选择投资长期资产的好选择。

非上市企业股权受到热捧

泰康资产基础设施和房地产投资中心总经理李振鹏指出,保险公司的另类投资将从债权投资模式转变为股权投资模式。从2016年的情况来看,保险公司在非上市保险公司的股权投资方面取得了很大的成就。

据公开资料显示,中国人寿已经卖了两次,但是中国平安、未上市股权投资分别发生在安邦保险。

截至目前,今年上半年,中国人寿已成为唯一一家在银行股权投资方面采取行动的保险公司。根据2月29日的公告,中国人寿以每股6.39元的价格收购了花旗集团和花旗集团IBM Credit广发银行分别持有20%、3.686%的股份,总耗资233.12亿元。

6月13日,中国人寿还以6亿多美元的战略投资滴滴旅游,包括3亿美元的股权投资和20亿元的长期债权投资。这是中国人寿在2015年的投资Uber2014年阿里巴巴新股1.5亿美元,2013年1亿美元入股JD.COM后,全球首次投资互联网企业。

此外,今年4月,安邦保险海外子公司投资300多万美元收购韩国安联。

6月初,平安人寿以协议收购方式出资84.4亿元,转让深圳平安创新资本有限公司持有的上海平浦100%股权。

王旭金认为,保险公司投资股权投资对项目的发展潜力持乐观态度。同时,他表示,保险公司可以根据自身实力和资本市场状况合理配置。

对于保险公司下半年的另类投资趋势,外贸大学保险学院教授徐高林告诉中国网络金融,保险公司的另类投资呈上升趋势,但下半年是否会继续这一趋势取决于项目的收益率和市场状况。

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