车险损失加剧，拖累中小型保险企业的净利润

导读： 实施商业车险费率市场化改革已经一年了。今年，从去年4月的六个省市试点开始，到今年年初扩大到18个省市，再到今年上半年实现全国铺开的盛传，都极力证明了各方加快车险费改革的迫切性。今年，从去年4月的六个省市试点开始，到今年年初扩大到18个省市，再到今年上半年实现全国传播的盛传，都极力证明了各方加快汽车保险费改革的迫切性。然而，在商业车费改革的洪流中，中小型保险未获得实际红利。根据62家财产保险公司发布的2015年最新报告，随着条款设计的自主化，市场竞争越来越激烈，运营成本上升，90%以上的汽车保险业务亏损。

投资立功 62家保险公司赚226亿元

4月30日是非上市保险公司公布年度财务报告的大限，大部分保险公司都在大限前上交了成绩单，也是去年4月车险费率市场化试点启动后，中小企业财险公司首次公布业务数据。

截至目前，已有66家财产保险公司披露了去年的业务数据。除人保财产保险、平安财产保险、太平洋财产保险、太平洋财产保险等上市公司外，其他62家非上市保险公司利润226.2亿元，同比下降8%。

虽然整体净利润有所下降，但仍有永成财产保险、长安责任保险、英达财产保险、泰山财产保险、金泰财产保险、长江财产保险、中安保险、安盛天平和劳合社净利润增长100%以上，安盛天平和金泰财产保险净利润增长11倍以上。然而，有许多保险公司亏损，达到20家。

在这些盈利的非上市财产保险公司中，渤海财产保险、泰山财产保险、成泰财产保险、富德财产保险、中航安盟、日本兴亚等都扭亏为盈。出乎意料的是，另外三家公司从盈亏为盈，包括都邦保险、中煤财产保险和日本财产保险。

值得一提的是，去年行业整体投资投资回报率为7.56%，达到了近年来平。从财产保险公司的角度来看，投资收益一般增长10%-20%，其中大地财产保险增长115%，华安财产保险、永成财产保险、中成财产保险、爱和谊、劳合社、富德财产保险、天安财产保险增长100%以上，其中天安财产保险和华农财产保险投资收益同比增长588%和942%。

净利下滑 车险亏损成主因

由于去年投资市场的改善，保险投资大幅增加，财产保险公司也不例外。然而，在股票和债券市场，非上市财产保险公司的净利润仍同比下降。原因是汽车保险的经营亏损拖累了后腿。

去年有48家非上市保险公司经营车险业务，其中44家经营车险(包括商业车险和商业车险交强险)有不同程度的损失，非上市保险企业损失占90%以上，汽车保险承保总损失达到54亿元。

查阅各保险企业的报告，发现在这些经营汽车保险的非上市保险企业中，三家公司的汽车保险承保从盈利转为亏损，即土地财产保险、华安财产保险和阳光农业财产保险。这三家公司在2014年实现了汽车保险承保利润，分别为2.96亿元和2463元.9万元和423万元，但2015年却加入了亏损大军，损失分别为3368.6万元，3744.8万元和618万元。非上市保险公司亏损大军进一步扩容。非上市保险公司亏损大军进一步扩容。

华泰财产保险、天安财产保险、亚太财产保险、中国银行保险等绝大多数非上市保险公司仍在继续亏损，亏损金额显著增加。如果亚太财产保险从2014年的亏损1.84亿元增加到2015年的2.58亿元，都邦财产保险的经营亏损从7673万元增加到1.41亿元，安城财产保险的经营亏损从1.72亿元增加到3.05亿元。正是由于汽车保险经营亏损的扩大，投资收益被拉平。

富邦财产保险直言不讳地表示，受汽车保险费改革因素的影响，市场竞争加剧，机构铺设进度不如预期，导致2015年亏损1.2亿元。

费改竞争激烈 中小型保险企业陷入困境汽车保险经营亏损扩大，一方面与风险控制不严格、机动车基础小有关，另一方面与汽车保险费改革竞争激烈有关。首都经济贸易大学劳动经济学院教授朱俊生解释说，在市场化费用改革后，从有限的试点地区来看，费率下降，如果其他情况不改变，将导致综合成本率的提高。

据了解，去年4月，酝酿多年的商业车险费率市场化正式试点，选定在黑龙江、山东、广西、重庆、陕西、青岛六省市自治区。具体来说，中国保险业协会之前的车险ABC示范条款是在条款的基础上设计的。相比之下，示范条款进一步扩大了赔偿责任，调整了索赔流程，减少了索赔文件。为了满足多样化的保险需求，保险企业可以直接引用示范条款或调整保障范围。去年下半年，中国保监会宣布，今年年初将增加12个省市参加车险费改革试点。目前，监管机构正在讨论全国利率市场化的时间表。

费用改革全面推进，为活跃市场和保险企业提升服务释放了更大的空间。然而，在这个相对自由的竞争过程中，大型保险企业拥有大量的客户、多个网点和完善的服务设备，在竞争中具有明显的优势；为了吸引客户，中小型保险企业只能通过降低利率和提供额外服务来吸引更多的客户。对此，一位非上市保险公司负责人坦言，费改初期，无疑会增加小公司的经营压力。华泰证券也表达了同样的观点，认为从中长期来看，汽车保险费对大型保险企业有利。自主定价实施后，大型保险企业的综合优势更加突出，市场集中度将得到提高。

另谋出路 差异化服务是关键

车险无忧，车宝UBI车险CEO帅勇说，车险费率化改革，定价方式发生根本性变化，需要保险公司有更多的驾驶数据来分析和识别风险。只有准确识别不同的风险，才能更准确地定价，优化盈利能力和盈利结构。这迫使保险公司完善风险识别，以实现中国保监会提出的”多样化、个性化、差异化”的车险。分析和评级驾驶数据和驾驶风险将成为未来保险公司的核心竞争力。没有数据分析的保险公司将没有竞争优势。帅勇补充道。

西南财经大学经济学院李解写道，中小型保险企业应加快汽车保险商业模式创新，创造核心竞争力，如汽车保险4+红黄蓝盈利模式等。利率调整的灵活性通过增加因素来提高。也有车险负责人指出，未来车险可能会更准确地定位人群，从而推出更适合市场需求的车险产品和增值服务。此前，合众财产保险明确表示，主要定位为女性汽车保险，服务项目主要针对女性需求。

李解还建议中小型保险企业应加快专业营销团队的建设，包括专业直销团队和专业渠道团队，专业直销团队包括电力能源行业汽车保险团队、电信行业汽车保险团队、石油行业汽车保险团队、银行汽车保险团队、汽车渠道团队、代理渠道团队、银行保险渠道团队和生活综合扩张渠道团队属于专业渠道团队。

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