财险、寿险业绩分化,A五大险企前三季度净利润缩水15.6%

从保险收入来看,前三季度,五家上市保险公司财产保险子公司的收入增长率仍优于寿险子公司。

近日,A5家上市保险公司已完成2022年前三季度业绩披露。

统计数据显示,前三季度,A5家上市保险公司仍面临一定的业绩增长压力。中国人保(601319)、中国人寿(601628)、中国平安(601318)、中国太保(601601)、新华保险(601336)5家公司前三季度归属于母公司股东的净利润共计1565.37亿元,较去年同期下降15.6%;原保费收入共计19126.48亿元,较去年同期增长4.04%。

从公司业绩来看,5家上市保险公司中,4家净利润低于去年同期,仅中国人保前三季度归属母公司净利润同比增长。公告显示,前三季度中国人保归母净利润达到234.95亿元,比去年同期增长13.09%;中国人寿、中国平安、中国太平洋、新华保险归母净利润分别为311.17亿元和764.63亿元、202.与去年同期相比,72亿元和51.9亿元分别减少了35.8%、6.3%、10.6%和56.6%。

从保险收入来看,前三季度,五家上市保险公司财产保险子公司的收入增长率仍优于寿险子公司。据统计,前三季度,PICC财产保险、平安财产保险、太平洋财产保险共收入7357.81亿元,较去年同期增长10.96%,三家公司均实现保费增长10%以上;PICC人寿、中国人寿、平安人寿、太平洋人寿、新华人寿共收入13193.89亿元,仅比去年同期略有增长0.4%。

财险老三家保费增速亮眼

根据企业报告,前三季度,财产保险老三家保费增长10%以上,汽车保险和非汽车保险业务增长。

在汽车保险方面,受疫情缓解后经济复苏和汽车销量上升的影响,PICC财产保险、平安财产保险和太平洋财产保险相应保费收入的增长率保持在7%以上。其中,PICC财产保险前三季度车险收入1960.28亿元,同比增长7.1%;PICC财产保险收入1456.92亿元,同比增长7.5%;PICC财产保险收入717.08亿元,同比增长7.8%。

从业务结构来看,PICC财产保险、平安财产保险和太平洋财产保险车险业务所占比例分别为51.45%、65.62%和53.56%,低于去年同期的52.92%、67.95%和55.9%。业务结构不断优化,经营产品日益多样化。

在理赔服务方面,老三家继续推进汽车保险综合改革中的质量提升目标,通过科技创新和大数据应用不断优化服务水平,方便消费者。

根据平安财产保险第三季度报告,公司推出了平安好车主APP截至2022年9月底,注册用户数已超过1.66亿,绑定车辆累计超过1亿,9月活跃用户数已超过3400万。在索赔方面,平安财产保险的第一个视频调查平均只需5分钟,前三季度汽车保险赔偿案件占93.2%。

平安财产保险表示,为了帮助企业客户业宝帮助企业客户发展APP小程序为企业用户提供专业保险服务。截至2022年9月底,平台注册企业用户数已超过238万。面对疫情,平安企业宝APP通过提供防疫信息、发放防疫物资和综合金融服务,帮助实体经济恢复。

除汽车保险外,老三家事故和健康保险、农业保险、信用保障保险等业务较去年同期大幅增长。其中,PICC财产保险收入1849.96亿元,同比增长13.65%;平安财产保险收入763.32亿元,同比增长19.5%;PICC财产保险收入621.77亿元,增长18.5%。

其中,PICC财产保险意外伤害和健康保险收入803.69亿元,同比增长14.6%,农业保险收入459.24亿元,同比增长22.9%,信用保障保险收入41.71亿元,同比增长127.7%;平安财产保险事故和健康保险收入191.15亿元,同比增长14.4%。

PICC财产保险表示,前三季度,公司利润增长得益于中央稳定经济增长政策部署的深入实施,以集团优秀保险战略为指导,进一步推进六项战略服务,继续深化体制机制改革,科学有效地防范和化解风险,高质量发展转型取得新突破。

太平洋保险公司表示,前三季度公司始终坚定不移地锚定高质量发展目标,加强质量控制,失;坚持服务创新,优化服务,提高效率,促进公司可持续高质量发展,保费收入快速增长,保险利润水平大大提高。

国泰君安非银行分析师刘欣琪指出,2022年前三季度上市保险公司财产保险承保利润总体呈上升趋势,是时间、地点、人与人的结果。汽车保险综合改革后,行业竞争更加理性,龙头保险企业马太效应突出。这是时候了;与2021年同期减少和旅游下降相比,大灾难带来的赔偿率有所提高,这是正确的;龙头保险企业积极优化业务结构带来的利润结果优化,即人与人。

在成本方面,前三季度,PICC财产保险综合成本率为96.5%,同比下降2.4%;受新冠肺炎疫情影响,平安财产保险确保保险业务赔偿支出同比增长,总体综合成本率为97.9%,比去年同期增加0.6%;PICC财产保险综合成本率为97.8%,同比下降1.9%,其中综合赔偿率为70.2%,同比下降0.6%,综合费用率为27.6%,同比下降1.3%。

一些保险公司在第三季度恢复了新的业务价值

受疫情和代理清虚改革深化影响,2022年寿险公司在市场上遇到的普遍情况,保费收入增长困难,新业务价值压力大。

以2022年上半年A股5家上市保险公司人寿保险子公司的新业务价值为例。统计显示,上半年人寿、中国人寿、平安人寿、太平洋人寿、新华人寿5家公司新业务价值545.19亿元,较去年同期739.87亿元下降26.31%,其中新华人寿和太平洋人寿下降40%以上,分别下降48.4%和45.3%。

三季度报告中,中国人寿、平安人寿、太保人寿三家公司都披露了新的业务价值。

其中,中国人寿新业务价值同比下降15.4%;平安人寿新业务价值258.48亿元,同比下降26.6%;太平洋人寿新业务价值75.48亿元,同比下降37.8%,但较上半年进一步收窄。其中,第三季度单季度新业务价值增速由负转正,新业务价值增速逐季延续良好趋势。

刘欣琪指出,第三季度,一些保险公司的新业务价值环比回升,主要是由于人寿保险转型战略坚定,基础低,冲刺年度结束时实施了相对积极的成本政策。除了新订单的压力外,上市保险公司在2022年前三季度继续关注储蓄产品的销售,以满足客户的财务需求,高价值大病保险的销售仍在下降,导致新业务价值率的压力。

与此同时,刘新奇表示,前三季度部分公司的新业务边际有所改善,主要是由于人寿保险改革的阶段性成果和短期战略推广的结果。随着人寿保险改革领先的公司改革的逐步深化,改革的有效性将逐步反映在绩效指标上,率先反映渠道高质量转型过程中人工质量指标的优化。

例如,中国人寿在第三季度报告中表示,目前公司的销售团队已经实现了质量稳定。截至本报告期末,公司总销售人员78.3万人,其中个人保险销售人员72.0万人。公司坚持有效的团队推动业务发展,促进团队转型升级,保持销售团队规模稳定,团队质量不断改善,整体基础稳定。

平安人寿表示,公司人寿保险改革稳步推进,效果逐渐显现,代理人人均新业务价值同比增长22%以上;13个月保单持续率持续提高。前三季度,公司销售团队结构不断优化,代理渠道新增人力+同比增长10.3%,产能持续增长,寿险和健康险经营利润864.86亿元,同比增长17.4%。

太平洋人寿表示,公司加强了核心基本法的推广,个人人寿保险客户13个月保单继续率为88.0%,同比增长7.5%。公司积极推进绩效组织建设,优化招聘体系流程,完善培训体系,进一步优化团队质量。其中,核心人力月平均比例、核心人力月人均第一年保险业务收入、核心人力月人均第一年佣金收入同比增长。

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